Tecnico intermediazione mobiliare

Modulo 4: Normative e Regolamentazioni

4.1 Regolamentazione dei Mercati Mobiliari: Leggi e normative che regolano i mercati mobiliari.

4.2 Enti di Vigilanza: Ruolo di autorità come la CONSOB, SEC, e altri regolatori.

4.3 Normative Antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC): Obblighi e procedure.

Modulo 5: Analisi dei Mercati Finanziari

5.1 Analisi Fondamentale: Valutazione delle aziende, bilanci, e indicatori economici.

5.2 Analisi Tecnica: Studio dei grafici di prezzo, pattern, e indicatori tecnici.

5.3 Sentiment del Mercato: Psicologia del mercato e fattori che influenzano il sentiment degli investitori.

Modulo 6: Gestione del Portafoglio

6.1 Principi di Diversificazione: Come diversificare per ridurre il rischio.

6.2 Asset Allocation: Strategie di allocazione delle risorse su diverse classi di asset.

6.3 Monitoraggio e Revisione del Portafoglio: Tecniche di gestione continua e ribilanciamento.

Modulo 7: Finanza Comportamentale

7.1 Bias Cognitivi negli Investimenti: Come le emozioni influenzano le decisioni finanziarie.

7.2 Effetto Gregge e Altri Comportamenti di Massa: Impatti sui mercati e sugli investimenti.

7.3 Strategie per Contrastare i Bias: Tecniche per prendere decisioni razionali.

Modulo 8: Valutazione degli Strumenti Finanziari

8.1 Modelli di Valutazione delle Azioni: Modello di sconto dei dividendi, modello dei flussi di cassa scontati.

8.2 Valutazione delle Obbligazioni: Prezzo delle obbligazioni, rendimenti, e duration.

8.3 Valutazione dei Derivati: Pricing di opzioni e futures; modelli come Black-Scholes.

Modulo 9: Tecniche di Trading

9.1 Trading Intraday vs Trading di Posizione: Strategie a breve e lungo termine.

9.2 Strategie di Trading Avanzate: Arbitraggio, trading algoritmico, e high-frequency trading.

9.3 Gestione del Rischio nel Trading: Stop loss, gestione della leva finanziaria, e dimensionamento delle posizioni.

Modulo 10: Mercati dei Derivati

10.1 Future e Opzioni: Struttura e utilizzo di questi strumenti.

10.2 Swap e Contratti a Termine: Caratteristiche e applicazioni pratiche.

10.3 Rischi e Benefici dell’Utilizzo dei Derivati: Come gestire l’esposizione e i rischi.

Modulo 11: Modelli di Prezzo delle Opzioni

11.1 Modello Black-Scholes: Teoria, assunzioni, e utilizzo.

11.2 Modelli Binomiali: Differenze rispetto a Black-Scholes e utilizzo.

11.3 Sensibilità del Prezzo delle Opzioni: “Greche” (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) e loro interpretazione.

Modulo 12: Fiscalità degli Strumenti Finanziari

12.1 Tassazione delle Rendite Finanziarie: Regime fiscale degli investimenti mobiliari.

12.2 Pianificazione Fiscale per gli Investitori: Strategie per minimizzare l’impatto fiscale.

12.3 Normative Fiscali Internazionali: Implicazioni per investimenti esteri e transnazionali.

Modulo 13: Etica e Deontologia Professionale

13.1 Codice Etico dell’Intermediario Mobiliare: Principi e regole da seguire.

13.2 Conflitti di Interesse: Identificazione e gestione.

13.3 Trasparenza e Comunicazione con i Clienti: Importanza della trasparenza nelle operazioni e nella consulenza.

Modulo 14: Gestione della Liquidità e del Rischio

14.1 Importanza della Liquidità nei Mercati Mobiliari: Come si misura e come influisce sulle operazioni.

14.2 Rischio di Mercato e Rischio di Liquidità: Differenze e metodi di gestione.

14.3 Stress Testing e Scenari di Crisi: Tecniche per valutare la resilienza dei portafogli.

Modulo 15: Struttura dei Mercati Finanziari Globali

15.1 Mercati Emergenti vs Mercati Sviluppati: Differenze strutturali e opportunità.

15.2 Mercati dei Capitali: Equity vs debt markets, mercati primari e secondari.

15.3 Effetti della Globalizzazione sui Mercati Mobiliari: Come i mercati internazionali influenzano le operazioni locali.

Modulo 16: Strumenti di Analisi Finanziaria

16.1 Indicatori Macroeconomici: PIL, tassi di interesse, inflazione e loro impatti sui mercati.

16.2 Reportistica Finanziaria e Dati di Mercato: Come utilizzare e interpretare dati e report.

16.3 Modelli Econometrici e Previsioni di Mercato: Utilizzo di modelli quantitativi per le previsioni.

Modulo 17: Finanza Sostenibile e Investimenti Responsabili

17.1 ESG (Environmental, Social, Governance): Criteri di investimento sostenibile.

17.2 Impact Investing: Investimenti con impatto sociale e ambientale positivo.

17.3 Normative e Standard Internazionali: Regolamentazione dell’investimento responsabile e trasparenza.

Modulo 18: Innovazione e Tecnologia Finanziaria

18.1 Fintech e Intermediazione Mobiliare: Impatto delle nuove tecnologie sul settore.

18.2 Blockchain e Criptovalute: Potenziali applicazioni e rischi per i mercati mobiliari.

18.3 Regolamentazione delle Tecnologie Emergenti: Sfide e opportunità normative.

Modulo 19: Psicologia del Trading

19.1 Comportamento degli Investitori: Bias cognitivi e decisioni d’investimento.

19.2 Psicologia del Rischio: Percezione e tolleranza del rischio.

19.3 Strategie per la Gestione Emotiva del Trading: Come mantenere la disciplina e gestire lo stress.

Modulo 20: Pianificazione e Strategie di Carriera

20.1 Sviluppo delle Competenze: Formazione continua e specializzazioni.

20.2 Opportunità di Carriera nel Settore: Ruoli, progressione e diversificazione delle competenze.

20.3 Networking e Sviluppo Professionale: Importanza delle reti professionali e della reputazione nel settore finanziario.